ASSISTANT(E) EN GESTION DE PATRIMOINE

• Participation virtuelle aux rendez-vous clients avec les conseillers
• Préparation de dossiers en vue de la souscription des clients sur produit d'investissement et financier (Assurance Vie, SCPI, Giradin industriel, FIP...)
• Suivi des opérations sur les contrats des clients (Actes de gestion)
• Remplissage données client sur plateforme dédiée (outil CRM)
• Tenue de compte, notes de frais et encodage et classement de factures
• Suivi des documents envoyés pour signature électronique aux clients
• Assistance et mise à jour des dossiers clients 
• Rédaction et mise en forme des fiches de process de l'entreprise
• Organisation d’évènement en ligne - Webconférences clients - Gestion office client( accueil téléphonique, Etude dossier client, préparation et envoi ordre du jour
• Conciergerie
• Création et modifications des supports PPT, visuels pour les articles de blogs et communications Facebook, création d'ebooks (mise en page et visuel), mise en forme de contrat
• Contact par mail avec partenaires pour compléter des dossiers d'un client

***Cette description prend en compte les principales attributions et n'est pas limitative

• BAC+3 minimum en Gestion, économie ou Administration d’entreprise
• Expérience professionnelle exigée de préférence en assurance ou a une notion sur la gestion de patrimoine
• Connaissance en comptabilité et fiscalité
• Maîtrise parfaite de français (oral + écrit)
• Maîtrise de l’anglais serait un atout
• Maîtrise de l’outil informatique

- Nous offrons des conditions de travail attractives:
- Lieu de travail en centre-ville
- Pas de travail le week-end et les jours fériés malgaches
- Cadre de travail agréable
- Activités extra-professionnelles intéressantes
- Transport du personnel

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