Description de la fonction : Le poste consiste à aider au quotidien les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans leurs activités: gestion administrative traitement des missions (souscription et actes de gestion) suivi de la relation client.
Missions
Programmation des rendez-vous de prospection - clients avec les conseillers
Préparation de dossiers en vue de la souscription des clients sur produit d'investissement et financier (exemple: assurance vie)
Suivi des opérations sur les contrats des clients
Remplissage données client sur plateforme dédiée (outil CRM)
Tenue de compte, notes de frais et encodage et classement de factures
Suivi des documents envoyés pour signature électronique aux clients
Assistance et mise à jour des dossiers clients
Rédaction et mise en forme des fiches de process de l'entreprise
Organisation d’évènement en ligne - Gestion office client( accueil téléphonique, Etude dossier client, préparation et envoi ordre du jour
Création et modifications des supports de formation sur PPT
Contact par mail avec partenaires pour compléter des dossiers d'un client
Profil
BAC+3 minimum en Droit, Gestion, Administration d’entreprise, ou équivalent
Expérience professionnelle exigée: de préférence en assurance ou à une notion sur la gestion de patrimoine
Maîtrise parfaite de français (oral sans accent + écrit)
Maîtrise de l’anglais serait un atout
Maîtrise du pack office
Dynamique et rigoureux
Autodidacte et forte capacité d’assimilation
Information supplémentaire
Nous offrons des conditions de travail attractives:
- Primes mensuelles et trimestrielles
- Lieu de travail en centre-ville
- Pas de travail le week-end et les jours fériés malgaches
- Cadre de travail agréable
- Activités extra-professionnelles intéressantes
- Transport du personnel
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